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中国企业培训讲师
《民法典》财富管理者的必修课
2025-10-07 21:21:18
 
讲师(shi):夏(xia)天(tian) 浏览次(ci)数:3033

课程描述INTRODUCTION

· 销售经理· 营销总监· 高层管理者· 其他人员

培训讲师:夏(xia)天    课程价格:¥元(yuan)/人(ren)    培训天数:2天   

日程安排(pai)SCHEDULE



课程大纲Syllabus

民法典学习课程

【课程背景】
2021年是《民法典》正式实施的一年,《民法典》被称为“社会生活百科全书”,和我们的很多中高净值人群非常关注《民法典》这就对财富管理的我们带来了新的机遇,同时也是新的挑战。特别是在保险的销售中,机遇是什么?
机遇是我们如何充分利用《民法典》和客户找到更多谈论的话题,只有真正的学到了客户关注的问题,找到成交的契机?如何《民法典》和我们的财富管理工作结合在一起,找到它真正的意义?如何在1260 条例当中,有目的性地学习《民法典》条例,直接用法商思维解决成交问题?
什么是挑战?
第一,《民法典》的内容很多,如果我们真正的学习完,需要花上大概四五个月甚至更多的时间。
第二,如何结合我们的实际工作中,到底哪一条和我们的工作相关?
第三,如何利用《民法典》找到客户的痛点?如何和客户谈谈《民法典》?
针对上述的问题,我研究了这门课程,希望学员们利用最短的时间,学会最核心的知识,通过实际的成交案例,让学员们更加细致深入的了解《民法典》在我们实际的财富管理工作中如何充分发挥作用,利用《民法典》更深度精准的挖掘客户的需求,培养法商思维的销售模式,迅速找到解决方案,高效落地大单。
这(zhei)门课程兼具理(li)论性和实用(yong)性相结合,是财(cai)富管理(li)者的(de)一(yi)门必修课,学完这(zhei)门课,你一(yi)定会激发出(chu)更多(duo)的(de)谈(tan)客(ke)户的(de)思路,找到更多(duo)的(de)营(ying)销(xiao)方法(fa)和谈(tan)资,还等什么(me)?我陪你一(yi)起(qi)从这(zhei)里找到财(cai)富管理(li)的(de)新(xin)机遇(yu)。

【课程收益】
掌握《民法典》核心法条的五编
掌握四个财富管理篇章
掌握10个落地经典案例
掌握法商思维模式
认知《民法典》带给我们的成交机会
掌握《民法典》中的关键点,如何运用在各类保险险种的销售中
掌握《民(min)法典》中和财富(fu)管理(li)相关的知识点,打开(kai)营销思路,使业(ye)绩翻倍

【课程对象】银行(xing)保险销(xiao)售、保险销(xiao)售、财富管(guan)理(li)者、营销(xiao)负责人(ren)、行(xing)长、网(wang)点负责人(ren)等。

【课程大纲】
一、如何通过五编,充分了解中国首部《民法典》?
1、认识《民法典》
2、《民法典》法商思维谈客户的新机遇
婚姻家庭编
继承编
税务编
物权编
合同编
工具:思(si)维导图(tu)模型(xing)

二、如何在《民法典》的基础上,培养顾问式营销?
1、什么是顾问式营销
2、如何培(pei)养顾问式(shi)营销(xiao)模式(shi)

三、顾问式销售从KYC开始
让客户自己发现问题
给出专业性意见和解决方案
解答客户的疑问
与客户达成一致,长期稳定合作
如何高效率地了解什么是法商营销思路?
什么样的客户需要法商的营销思路(找对目标客户)
找到客户的法商需求(深度挖掘)
按照需求,给出综合的解决方案(不是单一的,是综合的)
解答客户的疑问
与客户达(da)成一致,长期(qi)稳(wen)定合(he)作

四、如何将法商营销思路,运用到与客户谈判中?
1、如何培养法商的营销思路
互动:你用过法商的营销思路谈客户吗?
2、什么样的客户适合法商的营销思路——选客户
客户画像、客户选择、法商客户要素
互动:快速想在你脑海里浮现出3个目标客户
3、如何培养客户的法商思维
认识风险
梳理痛点
举例说明
案例:一个客户经理的培养客户法(fa)商思(si)维三步曲

五、案例分享(落地的经典案例)
1、《民法典》重疾保险篇
通过法条解读和实际的案例轻松谈下重疾保险
2、《民法典》年金保险篇
子女教育
婚姻规划
养老规划
互动话题:年金险与传承
互动话题:婚姻保卫战
互动话题:百岁人生&长寿人生
3、《民法典》终身寿险篇
遗嘱可靠吗?
指定受益人
第二投保人
跨境传承
留爱不留债
通过《民法典》核心法条的解读,了解终身寿险的主要功能,放大终身寿险的功能优势,找到核心卖点和精准的客户
4、《民法典》保险金信托篇
什么是保险金信托
保险金信托的优势
为什么要设立保险金信托
全(quan)国首单保险金(jin)设立(li)案(an)例分享,读懂保险金(jin)信托

六、Role Play(现场Role Play)
1、检验学员学习的效果
2、分组进行

民法典学习课程


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    参加课程:《民法典》财富管理者的必修课

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